INGOfe.pl

Logowanie

Wyniki inwestycyjne

Wypełnij formularz on-line

Stopa zwrotu OFE

Komisja Nadzoru Finansowego zgodnie z przepisami ustawy o organizacji i funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych, dwa razy w roku podaje do wiadomości średnią ważoną i minimalną stopę zwrotu OFE za okres ostatnich 36 miesięcy. Obie te wielkości podawane są na koniec marca i września.

Wyniki inwestycyjne ING PTE S.A. za okres
30.09.2008 – 30.09.2011
 
31.03.2009
30.03.2012
Wartość jednostki
24,73
33,08
Wartość aktywów (mln PLN)
32 877, 686
56 589, 011
Stopa zwrotu ING OFE
15,901%
Średnia ważona stopa zwrotu*
14,735%
Minimalna stopa zwrotu **
7,368%

*Średnia ważona stopa zwrotu

Średnia ważona stopa zwrotu jest to stopa zwrotu wszystkich funduszy emerytalnych ważona średnią wielkością aktywów każdego funduszu z początku i końca okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy to ostatnie 36 miesięcy).

**Minimalna wymagana stopa zwrotu

Minimalna wymagana stopa zwrotu jest wyliczana ze średniej ważonej stopy zwrotu w następujący sposób:

1) jeżeli średnia stopa zwrotu jest wyższa niż 8% wtedy minimalna stopa zwrotu wynosi jej połowę,
2) w przypadku, gdy średnia ważona stopa zwrotu jest niższa niż 8% wtedy minimalna stopa zwrotu jest niższa od średniej ważonej stopy zwrotu o 4 punkty procentowe.